Из столицы России в якутский город назначается новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он намерен внести свои изменения и вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. На дворе эпоха перестройки, и народ саха вынужден пересматривать свои культурные корни. Встреча двух разных миров приводит к таинственному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.