Маршал Василевский организует важное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача — отыскать этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны достигнуть Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К отряду также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные испытания химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
